前提条件

クレーム対応や請求関係でミスがあった場合など、お客様や取引先に返金をする方法を紹介します。
※返金処理は最終手段です。基本的にその他の方法や月額の減額処理で対応ができなかった場合にのみ行います。

具体的な手順

1. 上長へ報告
   1. 上長に返金の経緯を説明し返金申請をして問題ないか事前に相談する（OKなら以下の作業を進める）
2.  返金依頼書の作成
   1. 返金依頼書テンプレートをDLする
   2. kinotneで口座の情報を確認する
   3. 必要事項を記載する
3. 返金申請
   1. クラウド経費を開く
   2. 事前・各種申請を開く
   3. 「新規申請」をクリック
   4. 申請フォームのプルダウンから「返金依頼」を選択し「作成する」をクリック
   5. 必要事項を記載し「次に、承認者を選択する」をクリック（再発防止のため、再発防止策の項目はしっかりと記載する）
   6. 画面が遷移したら内容を確認して「内容を確認する」をクリック
   7. 更に画面が遷移して内容を確認して問題なければ「申請する」をクリック
4. お客様（取引先）に報告
   1. 確定した金額と返金予定日を返金先に報告する