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請求書発行フロー変更(マネフォ請求書)

概要

2024年の4月から見積・請求書のツールがboard→マネフォ請求書に変わります。
各自フローを確認して請求書の発行をしてください。

説明会動画

説明会に参加していない人は、まずはこちらをご覧ください。

▽説明会動画
https://drive.google.com/file/d/1vfShCsu4jiNUuAmXUCUh6dqsk3xr5noY/view?usp=sharing

基本手順

手順は動画の通りですが、基本的な流れを記載しておきます。

  1. 依頼者がマネフォ請求書で見積書(請求書)の作成をする
    1. クラウド請求書にログイン(クラウド勤怠などのログイン情報で入れます)
    2. 見積書のテンプレートを複製(見積は必須)
    3. 取引先を実際のお客様に変更
    4. 明細を更新
    5. タグを追加(該当する計上部門・自分の苗字)
    6. 書類のダウンロードをする
      1. 見積書の場合:見積書をPDFでダウンロードする
      2. 請求書の場合:見積もりから請求書を発行→書類をダウンロードする
  2. 依頼者がスラックで承認の申請をする
    1. #見積請求書決済_サポートというチャンネルを開く
    2. フォームに必要事項を入力する
      1. PMサポートの宛先:@濱田、@中野
      2. SCサポートの宛先:@近藤、 @中野
    3. ダウンロードした見積もりを添付する
  3. 管理者が申請の承認をする
  4. 依頼者が承認の確認をし、送付先に書類を送信する

補足:タグの付け方

タグは①売上管理総務管理用、②サポート管理用、③個人確認用の3つが必要です。

①売上管理総務管理用

  • PMサポート_口座振替
  • PMサポート_銀行振込
  • SCサポート(MEDICALPASS)月額_口座振替
  • SCサポート(MEDICALPASS)月額_銀行振込
  • SCサポート(メルプ)月額_銀行振込
  • SCサポート(メルプ)月額_口座振替
  • SCサポート(メルプ)_銀行振込 ・・・初期費用、ドングル追加などで使用

②サポート管理用

  • PMサポート_印刷物
  • PMサポート_HPオプション更新
  • PMサポート_リスティング広告
  • PMサポート_Googleクチコミ
  • PMサポート_GMO(成果報酬SEO・MEO)
  • PMサポート_LINE公式アカウント
  • PMサポート_オプションその他

③個人名

下記のようにフルネームで自分の名前をタグ付けして記載する。

  • 中野大輔