概要

2024年の4月から見積・請求書のツールがboard→マネフォ請求書に変わります。
各自フローを確認して請求書の発行をしてください。

説明会動画

説明会に参加していない人は、まずはこちらをご覧ください。

▽説明会動画
https://drive.google.com/file/d/1vfShCsu4jiNUuAmXUCUh6dqsk3xr5noY/view?usp=sharing

基本手順

手順は動画の通りですが、基本的な流れを記載しておきます。

1. 依頼者がマネフォ請求書で見積書（請求書）の作成をする
   1. クラウド請求書にログイン（クラウド勤怠などのログイン情報で入れます）
   2. 見積書のテンプレートを複製（見積は必須）
   3. 取引先を実際のお客様に変更
   4. 明細を更新
   5. タグを追加（該当する計上部門・自分の苗字）
   6. 書類のダウンロードをする
      1. 見積書の場合：見積書をPDFでダウンロードする
      2. 請求書の場合：見積もりから請求書を発行→書類をダウンロードする
2. 依頼者がスラックで承認の申請をする
   1. #見積請求書決済_サポートというチャンネルを開く
   2. フォームに必要事項を入力する
      1. PMサポートの宛先：@濱田、@中野
      2. SCサポートの宛先：@近藤、 @中野
   3. ダウンロードした見積もりを添付する
3. 管理者が申請の承認をする
4. 依頼者が承認の確認をし、送付先に書類を送信する

補足：タグの付け方

タグは①売上管理総務管理用、②サポート管理用、③個人確認用の3つが必要です。

①売上管理総務管理用

• PMサポート_口座振替
• PMサポート_銀行振込
• SCサポート（MEDICALPASS）月額_口座振替
• SCサポート（MEDICALPASS）月額_銀行振込
• SCサポート（メルプ）月額_銀行振込
• SCサポート（メルプ）月額_口座振替
• SCサポート（メルプ）_銀行振込　・・・初期費用、ドングル追加などで使用

②サポート管理用

• PMサポート_印刷物
• PMサポート_HPオプション更新
• PMサポート_リスティング広告
• PMサポート_Googleクチコミ
• PMサポート_GMO（成果報酬SEO・MEO）
• PMサポート_LINE公式アカウント
• PMサポート_オプションその他

③個人名

下記のようにフルネームで自分の名前をタグ付けして記載する。

• 中野大輔